Cobros liquidados por mes
Actividad reciente
| Producto | Total (IVA incl.) | Tipo | Estado |
|---|
Haz clic en un enlace para ver sus cobros o sus suscripciones.
Nuevo enlace de pago
El enlace es reutilizable: créalo una vez y envíaselo a cualquier cliente.
1 Añade los productos
Así lo verá el cliente en la página de pago:
Aún no hay productos en el enlace.
2 Elige el tipo de cobro
3 Genera el enlace
| Cliente | Mandato | Importe/ciclo | Próximo cargo | Estado |
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| Referencia | Cliente | Importe | Fecha cargo | Origen | Estado | Importe editable |
|---|
| Número | Cliente | Importe | Estado |
|---|
Cada remesa se descarga como XML (pain.008) desde su fila. Si tu canal es la banca online, sube aquí el extracto norma 43 del banco: se concilia al momento (liquidados, devoluciones y reintentos).
| MsgId | Presentación | Fecha cargo | Operaciones | Total | Estado |
|---|
| Código | Fecha | Cliente | Cargo | Importe | Acción |
|---|
Nueva suscripción
Para clientes con mandato activo. El primer cargo entra en cola y su preaviso sale solo.
Productos
El primer cargo se presenta hoy, prorrateado hasta el día fijo; después, siempre ese día.
Durante la prueba no se cobra; el primer cargo se presenta al terminar.
La fecha elegida es el día de presentación de la orden al banco; el cargo llega ~2 días hábiles después (normativa SEPA).
Cambiar fecha del próximo cobro
Nuevo cliente
Con su IBAN queda listo para cobrarle por adeudo SEPA.
Ficha del cliente
Mandatos
Añadir mandato
Enviar email
De:
Para:
Las plantillas admiten {cliente} y {marca}: se rellenan solos con el destinatario al aplicarlas.
Selecciona texto y aplica formato.
Se añadirá tu firma
Al enviarlo quedará registrado en la actividad del cliente.
| Código | Producto | Tipo | Precio sin IVA | IVA | Total | Estado |
|---|
Haz clic en un producto para ver su detalle, enlaces e ingresos.
Nuevo producto
Se añade al catálogo y queda disponible para los enlaces de pago.
| Nombre | Importe/ciclo | Ciclo | Activo |
|---|
Nuevo plan
| Empresa | Slug | Clientes | Susc. activas | Estado |
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Cada empresa es su propio acreedor SEPA: su banco, su identificador y su cuenta. El dinero nunca pasa por Keemetrix.
Nueva empresa
Da de alta un tenant white-label. Después configura sus datos de acreedor antes de emitir remesas.
| Nombre | Clave | Creada | Último uso | Estado |
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La clave completa solo se muestra al crearla; aquí queda el prefijo para identificarla. Revocar una clave corta el acceso al instante.
Nueva API key
Para el panel u otras integraciones de esta empresa.
Copia la clave ahora — no se volverá a mostrar:
Puesta en marcha de los cobros
0 de 3 pasosPara emitir adeudos SEPA (recibos domiciliados) tu banco tiene que darte tres cosas. Se piden en una sola visita o llamada a tu gestor; en cuanto las tengas, todo se configura desde este panel y los cobros quedan en marcha.
Un texto con las tres peticiones, listo para enviar por email al banco.
🎉 Todo listo para cobrar: ya puedes dar de alta clientes y emitir remesas.
Identificador de acreedor SEPA
PendienteEs el «DNI» de tu empresa como emisora de recibos: viaja en cada adeudo que presentas. Formato: ES + 2 dígitos de control + sufijo (normalmente ZZZ) + tu NIF. Lo tramita el banco — pídelo tal cual y compáralo con el previsible que te calculamos aquí.
Qué decirle al banco
«Necesito el identificador de acreedor SEPA de mi empresa para emitir adeudos Core.»
Identificador previsible
—
El cálculo es el estándar (mod 97); el banco debe confirmarlo, sobre todo el sufijo.
Contrato de emisión de adeudos SEPA Core
PendienteLa autorización del banco para presentar remesas contra tu cuenta. Según el banco lo llaman «contrato de gestión de recibos» o «cuaderno 19-14». Fija dos condiciones que conviene dejar anotadas aquí: el límite de emisión (máximo por remesa) y la comisión por recibo.
Qué decirle al banco
«Quiero firmar el contrato de emisión de adeudos SEPA Core. ¿Qué límite de emisión me dais y qué comisión cobráis por recibo?»
Canal de entrega de ficheros
PendienteEsto no es un dato: es una pregunta que hacerle al banco. ¿Cómo aceptan el fichero pain.008 de cada remesa (subida en banca online, SFTP, EBICS/Editran…) y cómo te entregan el extracto norma 43 con los cobros y devoluciones? Según la respuesta se conecta la automatización.
Qué preguntarle al banco
«Quiero operar sin intervención manual: ¿tenéis canal de transmisión de ficheros (SFTP / host-to-host / Editran) para el pain.008 y la norma 43, y qué cuesta? Si no, ¿cómo sería por banca online?»
Cómo está conectada la plataforma ahora
—
Pide SFTP si puedes: con él todo es 100 % automático. Si el banco solo ofrece banca online, también se opera sin salir del panel: el XML se descarga en Remesas y la norma 43 se sube ahí mismo.
Penalización por impago
Recargo del reintento tras una devolución
—
Penalización por impago
Recargo que se suma al reintento tras una devolución. Debe estar recogido en las condiciones de contratación aceptadas por el cliente; el preaviso del reintento desglosa importe original + recargo.
Correo saliente
Preavisos SEPA, confirmaciones y correos manuales
—
—Correo saliente (SMTP)
Buzón desde el que salen los preavisos SEPA, confirmaciones y correos manuales. La contraseña se guarda cifrada y nunca vuelve al navegador. Sin configurar, los emails solo se registran en el log del servidor.
Firma de correos
Cierra cada correo que envías, manual o automático: nombre, cargo y web enlazada. Vacío = "El equipo de tu marca".
Así se verá
Correos automáticos
Los envía el sistema solo cuando toca (altas, preavisos, devoluciones…). Personaliza el asunto y la introducción, o desactiva los opcionales.
Plantillas manuales
Estas son las que aparecen en el desplegable de «Enviar email» de la ficha del cliente. Créalas y envíalas cuando tú quieras.
Cambiar contraseña
La de tu usuario del panel. Se pide la contraseña actual por seguridad.
Apariencia del panel
Se guarda en este navegador: cada persona del equipo elige la suya.
Tema
Color de acento
Nueva plantilla manual
Quedará disponible en el desplegable de «Enviar email» de la ficha del cliente, con el diseño de tu marca.
Admite {cliente} {marca}, **negritas** y listas con «- ».
Editar plantilla
Admite {cliente} {marca}, **negritas** y listas con «- ».
Vista previa (datos de ejemplo)
Datos fiscales y bancarios del acreedor
Estos datos viajan en cada remesa pain.008. La razón social debe coincidir exactamente con el titular de la cuenta bancaria.
Marca del checkout
Personaliza las páginas públicas de pago: nombre comercial, color de acento y logo. Si lo dejas vacío se usa la razón social y el estilo por defecto.